近日，《中國保險年鑒 2024》正式出版發(fā)行，2023 年保險中介的經(jīng)營狀況得以全面展現(xiàn)，經(jīng)代渠道的發(fā)展趨勢也更加明朗。

截至 2023 年末，我國保險中介市場呈現(xiàn)出多元主體蓬勃發(fā)展的繁榮景象。全國共有 2578 家保險專業(yè)中介機構(gòu)，其中包括 5 家保險中介集團、1701 家專業(yè)代理機構(gòu)、496 家經(jīng)紀機構(gòu)以及 376 家公估機構(gòu)。這些機構(gòu)憑借其專業(yè)優(yōu)勢，在保險市場中發(fā)揮著重要作用，成為推動保險業(yè)務(wù)拓展的核心力量。此外，11070 家保險兼業(yè)代理機構(gòu)憑借自身業(yè)務(wù)優(yōu)勢，廣泛分布于各個行業(yè)領(lǐng)域，進一步拓寬了保險產(chǎn)品的銷售和服務(wù)渠道。

經(jīng)過多年的發(fā)展，保險專業(yè)中介機構(gòu)已經(jīng)成為保險市場中具有重要專業(yè)價值的關(guān)鍵力量。2023 年，保險專業(yè)中介渠道實現(xiàn)保費收入 8503.89 億元，占全國總保費收入的 16.43%。其中，財產(chǎn)險保費收入達到 6440.08 億元，占全國財產(chǎn)險保費收入的 39.74%；人身險保費收入為 2063.81 億元，占全國人身險保費收入的 5.80%。

在主營業(yè)務(wù)收入方面，保險專業(yè)代理機構(gòu)達到 791.14 億元，保險經(jīng)紀機構(gòu)為 520.88 億元。然而，在盈利能力上，行業(yè)平均利潤率為 4.61%，且兩極分化現(xiàn)象較為嚴重。整體而言，保險經(jīng)紀機構(gòu)的經(jīng)營能力優(yōu)于保險專業(yè)代理機構(gòu)。

值得注意的是，保險公估行業(yè)的整體發(fā)展速度慢于保險行業(yè)平均水平。與保險業(yè)的利潤水平相比，保險公估行業(yè)的凈利潤較低。由于保險公估行業(yè)處于保險產(chǎn)業(yè)鏈的下游，業(yè)務(wù)議價能力較弱，部分保險公司長期拖欠公估費用，導(dǎo)致公估機構(gòu)經(jīng)營困難，甚至面臨生存危機，行業(yè)整體呈現(xiàn)虧損狀態(tài)。

頭部格局：巨頭引領(lǐng)，穩(wěn)如磐石

從榜單的前列來看，螞蟻保以其強大的互聯(lián)網(wǎng)基因和龐大的用戶基礎(chǔ)，穩(wěn)坐頭把交椅。2023 年，其保險業(yè)務(wù)收入高達 6659.6 百萬，凈利潤也達到了 241.04 百萬。螞蟻保依托螞蟻金服的生態(tài)體系，將保險服務(wù)深度融入人們的日常生活場景，無論是線上購物、支付，還是理財?shù)拳h(huán)節(jié)，都能輕松觸達保險服務(wù)，這種創(chuàng)新的業(yè)務(wù)模式為其帶來了巨大的競爭優(yōu)勢。

緊隨其后的平安創(chuàng)展保險銷售服務(wù)有限公司和明亞保險經(jīng)紀股份有限公司也毫不遜色。平安創(chuàng)展背靠平安集團這棵大樹，在資源整合和品牌影響力方面具有得天獨厚的條件，2023 年實現(xiàn)保險業(yè)務(wù)收入 5386.72 百萬。而明亞保險經(jīng)紀則以其專業(yè)的保險經(jīng)紀人團隊和個性化的保險方案設(shè)計，贏得了市場的廣泛認可，凈利潤達到 468.63 百萬，在盈利能力上表現(xiàn)突出。

行業(yè)整體盈利能力呈現(xiàn)兩極分化。從保費規(guī)模和凈利潤兩個個指標維度分析，可以發(fā)現(xiàn)，保險專業(yè)中介機構(gòu)行業(yè)盈利能力兩極分化嚴重，頭部經(jīng)代機構(gòu)（前20名）實現(xiàn)的保費規(guī)模和主營業(yè)務(wù)收入占比均超過35%。頭部機構(gòu)在推動行業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展方面體現(xiàn)了一定的引領(lǐng)要力。

這些頭部企業(yè)的穩(wěn)定表現(xiàn)，不僅反映了自身強大的實力和成熟的運營模式，也為整個保險中介行業(yè)樹立了標桿，引領(lǐng)著行業(yè)的發(fā)展方向。

機構(gòu)類型：經(jīng)紀崛起

從機構(gòu)類型分布來看，保險經(jīng)紀55家，保險代理代理42家，保險公估3家。保險代理公司占比雖低于保險經(jīng)紀，但其憑借廣泛的銷售渠道和龐大的銷售隊伍，整體保險業(yè)務(wù)收入高于經(jīng)紀公司。

然而，保險經(jīng)紀公司的崛起也不容忽視。在保險市場逐漸從產(chǎn)品導(dǎo)向向客戶導(dǎo)向轉(zhuǎn)變的過程中，保險經(jīng)紀公司憑借其專業(yè)和中立的優(yōu)勢，贏得了越來越多客戶的信任，市場份額也在不斷擴大。

地域特征：經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)聚集

從所在地域來看，百強保險中介機構(gòu)主要集中在經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)。北京、上海、廣東等地憑借其優(yōu)越的地理位置、發(fā)達的金融市場和豐富的人才資源，吸引了大量的保險中介機構(gòu)入駐。這些地區(qū)的保險市場需求旺盛，消費者的保險意識較強，為保險中介機構(gòu)的發(fā)展提供了廣闊的空間。

北京作為我國的首都和重要的金融中心，匯聚了眾多大型保險中介機構(gòu)，如明亞保險經(jīng)紀、大童保險銷售服務(wù)有限公司等。這些企業(yè)在服務(wù)當?shù)乜蛻舻耐瑫r，也將業(yè)務(wù)拓展到了全國范圍。而浙江的螞蟻保保險代理有限公司則借助當?shù)匕l(fā)達的互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，實現(xiàn)了保險業(yè)務(wù)的快速發(fā)展和創(chuàng)新。

發(fā)展趨勢：數(shù)字化轉(zhuǎn)型與專業(yè)化服務(wù)并進

展望未來，保險中介行業(yè)將呈現(xiàn)出數(shù)字化轉(zhuǎn)型與專業(yè)化服務(wù)并進的發(fā)展趨勢。隨著互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展，保險中介機構(gòu)將加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的步伐。通過數(shù)字化手段，實現(xiàn)保險產(chǎn)品的精準營銷、客戶服務(wù)的智能化以及運營管理的高效化。

同時，消費者對保險服務(wù)的專業(yè)性和個性化要求也越來越高。保險中介機構(gòu)將更加注重提升自身的專業(yè)能力，加強對保險經(jīng)紀人的培訓(xùn)和管理，為客戶提供更加專業(yè)、全面的保險服務(wù)。無論是在風(fēng)險評估、保險方案設(shè)計還是理賠服務(wù)等方面，都將追求更高的質(zhì)量和水平。

2023 年的保險中介百強清單為我們展現(xiàn)了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢。在未來的發(fā)展中，保險中介機構(gòu)需要不斷適應(yīng)市場變化，加強自身建設(shè)，提升核心競爭力，才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，為保險行業(yè)的發(fā)展注入新的活力。讓我們拭目以待保險中介行業(yè)在新的一年里綻放更加耀眼的光彩！